صنعت فناوری در میان شور و نگرانی ناشی از هوش مصنوعی به نقطه عطف جدیدی رسیده است. شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مبالغ کلانی را برای ساخت زیرساخت‌های مورد نیاز در سال‌های آینده هزینه کرده‌اند، اما یک تحلیلگر هشدار می‌دهد که باید بررسی شود آیا درآمد حاصل از هوش مصنوعی برای جبران این سرمایه‌گذاری‌ها کافی خواهد بود یا خیر.
دیوید کان، تحلیلگر شرکت سکویا کپیتال، در سپتامبر ۲۰۲۳ بر شکاف چشمگیر بین انتظارات درآمدی ناشی از زیرساخت هوش مصنوعی و رشد واقعی درآمد در این اکوسیستم اشاره کرد. او تخمین زد که درآمد سالانه مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است.
تقریبا یک سال بعد، در حالی که انویدیا به ارزشمند‌ترین شرکت جهان تبدیل شده، دیوید کان معتقد است که این رقم اکنون به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش یافته است.
پیش‌بینی درآمدی که شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی باید داشته باشند
کان تحلیل قبلی خود را بر پایه این فرض آغاز کرد که به ازای هر یک دلاری که برای یک جی‌پی‌یو خرج می‌شود، تقریبا یک دلار دیگر باید برای هزینه‌های انرژی صرف شود تا آن پردازشگر در یک مرکز داده راه‌اندازی گردد. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳، پیش‌بینی درآمد مراکز داده انویدیا ۵۰ میلیارد دلار بود. او این رقم را در دو ضرب کرد تا مجموع هزینه دیتاسنتر‌ها را محاسبه کند.
مطابق محاسبات کان، هزینه‌های ضمنی مراکز داده هوش مصنوعی ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد. سپس او مجدد آن عدد را در دو ضرب کرد تا سود خالص ۵۰ درصدی برای کاربر نهایی جی‌پی‌یو در این محاسبات منعکس شود. در نتیجه نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد لازم بود تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه در این بخش جبران گردد.
اکنون پیش‌بینی می‌شود که برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۴، نرخ درآمد مراکز داده انویدیا به ۱۵۰ میلیارد دلار برسد که بدان معنی است هزینه ضمنی این مراکز ۳۰۰ میلیارد دلار باشد؛ در نتیجه سود مورد نیاز برای بازپرداخت این هزینه‌ها، ۶۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
این تحلیلی چالش‌برانگیز است، به ویژه وقتی که مشخص نیست آیا هزینه‌های سرمایه‌گذاری شده با تقاضای واقعی مشتری نهایی هم‌خوانی دارد یا خیر.
کان در پایان می‌گوید من انتظار دارم این تحلیل باعث افزایش تقاضای نهایی برای تراشه‌های انویدیا شود. بی۱۰۰ نمایانگر بهبود قابل توجه‌ی در نسبت هزینه به کارکرد در مقایسه با اچ-۱۰۰ است، و به احتمال زیاد فشار بیش‌تری برای دستیابی به آن ایجاد خواهد شد، زیرا تمام شرکت‌های بزرگ تلاش می‌کنند تا بی۱۰۰ را در طول امسال به دست آورند.
